Du siehst Beispieldaten. Importiere eure HubSpot- und Meta-Exporte, dann rechnet das Tool mit euren echten Zahlen.
Datenquellen
HubSpot (automatisch)
Die Deals werden bei jedem Öffnen direkt aus eurer HubSpot-Pipeline geladen. Dealnamen und Kontaktdaten werden dabei nicht gespeichert.
Werbebudget Meta je Monat
Claude überträgt die Ausgaben aus dem HubSpot-Werbetool hierher. Fehlt ein Monat, kannst du ihn selbst eintragen; ein eigener Eintrag hat Vorrang. Der Betrag wird gleichmäßig auf die Tage des Monats verteilt, im laufenden Monat bis gestern.
HubSpot-Deals per CSV
- In HubSpot die Deal-Ansicht eurer Pipeline öffnen und „Exportieren“ wählen.
- Eigenschaften mitnehmen: Erstelldatum, die Felder „Datum des Eintritts in Phase …“ für jede Stufe, Betrag/Courtage, Verlustgrund, Deal-Inhaber, utm_campaign, utm_content, Zielgruppe, Produkt, Storno.
- Als CSV exportieren und hier hochladen. Namen und Kontaktdaten werden nicht übernommen.
Meta-Werbeanzeigen per CSV (genauer, mit Kampagnen)
- Im Werbeanzeigenmanager auf Anzeigenebene wechseln, Aufschlüsselung nach Zeit: Tag.
- Spalten: Kampagnenname, Anzeigenname, Ausgegebener Betrag, Impressionen, Link-Klicks, Leads.
- Als CSV exportieren und hier hochladen.
Zielwerte
Damit markiert das Tool, was im grünen Bereich ist und wo es hakt.